【TutorABC Business | 企業培訓故事】不只談判，更是信任的博弈：頂尖金控如何用「策略溝通」贏得國際資金？

關於客戶

本案例客戶為台灣一家領先的金融控股公司，其資產管理部門以精準的投資眼光與穩健的操盤風格，在業界享有盛譽。近年，為拓展另類投資版圖，該公司計畫與一家國際知名的私募基金（Private Equity Firm）共同發起一項專注於亞太區基礎建設的投資計畫。

產業：	金融服務與資產管理 (Financial Services & Asset Management)
企業規模：	5,000 – 10,000 人
解決方案：	TutorABC Business 企業客製化高階溝通方案

---

挑戰 (The challenge)

在國際募資的牌桌上，一份漂亮的財務模型只是入場券；真正能讓國際級投資人點頭買單的，是超越數字的「信任感」。該金控的投資團隊在進入與潛在合作夥伴（一家美國頂尖 PE Firm）最關鍵的盡職調查 (Due Diligence) 階段時，便遇到了這個無形的挑戰。

團隊成員個個都是財務分析的頂尖好手，但在面對美國合夥人那種單刀直入、層層追問的溝通風格時，卻顯得有些捉襟見肘。

「老實說，我們卡關了。我們的團隊可以完美解釋每一個投資標的的預期內部收益率 (IRR)，但在對方問及『你們的風險控管模型，如何應對東南亞市場的地緣政治風險？』這類宏觀策略問題時，我們的回應聽起來總是不夠自信、缺乏高度。這不僅是語言流利度的問題，更是商業思維、文化情商與語言表達的綜合考驗。」

–林副總，投資部門主管

這種在「高階對話」上的弱勢，讓美方團隊感覺我方雖然精於計算，卻可能缺乏駕馭複雜國際局勢的策略視野，一度讓合作談判陷入停滯。

---

為何選擇 TutorABC Business (Why TutorABC Business?)

人資部門意識到，團隊需要的不是傳統的英文課，而是一個能模擬真實募資場景的「高壓作戰室」。他們尋找的，是一個懂金融、懂談判、更懂跨文化溝通的策略夥伴。

「當投資部門提出這個需求時，我們人資就很清楚，這不是找個英文老師就能解決的問題。我們尋找的夥伴，必須同時具備金融產業知識與跨文化溝通的教學專長。TutorABC Business 的顧問提出的方案，不是一份課程清單，而是一個為期三個月的『國際募資溝通賦能計畫』，這讓我們印象非常深刻。」

–張經理，人資暨培訓發展部

TutorABC Business 提供的深度客製化方案，完美契合了金融業對精準、高效與保密性的嚴格要求。我們為這個專案團隊，打造了一個完全客製化的培訓模組：

1. 教材客製化： 我們的顧問團隊與客戶的法務及風控部門合作，將匿名的投資備忘錄與風險評估框架，改編為課程教材，確保學習內容 100% 貼近實戰。
2. 外師背景客製化： 我們特別指派了長年居住在美國、深刻理解當地商業文化的資深外師來擔任指導教練。重點不只在語言，更在於透過外師的在地經驗，幫助團隊掌握美國商業談判中的文化細節，避免因誤解而產生的潛在風險。
3. 情境客製化： 課程的核心，是高強度的模擬盡職調查會議。外師會扮演美方合夥人，針對市場、法規、團隊等各個層面，與團隊進行犀利的攻防演練。

「提供這樣的頂級培訓，不僅是為了一樁案子，更是向我們最核心的人才傳遞一個訊息：公司願意為你的成長，進行最高規格的投資。這對於留住金融業的頂尖人才，至關重要。」

–張經理，人資暨培訓發展部

---

學員回饋 (Learner feedback)

「最有幫助的，是學習如何在壓力下『有策略地提問』。過去我們習慣被動回答，但課程教我們如何透過精準的提問，去引導對話方向，甚至反問對方，從而掌握談判的主導權。這完全改變了我們在談判桌上的心態。」

–陳協理，投資部門

「外師教的『金字塔原理溝通法』非常實用。我學會了如何在三分鐘內，清晰地闡述一個複雜投資案的核心論點，先說結論，再層層展開。這在面對分秒必爭的國際投資人時，特別有效。」

–一位不具名的分析師

---

結論 (Conclusion)

經過三個月的密集培訓，該投資團隊的溝通戰力有了質的飛躍。在後續的盡職調查會議中，他們展現出前所未有的自信與專業，不僅能從容應對所有尖銳提問，更能主導議程，建立起穩固的互信關係。

最終，這項重要的國際合作案順利敲定。林副總在給人資部門的報告中特別提到：「TutorABC Business 的培訓，是這次能成功與美方建立信任，取得合作先機的關鍵。」

「這次的經驗讓我們深刻體會到，頂尖的溝通能力，和頂尖的財務分析能力一樣，都是金融業的核心競爭力。TutorABC Business 幫助我們補上了最關鍵的一塊拼圖。」

–林副總，投資部門主管

透過整合 TutorABC Business，這家金融控股公司不僅完成了一次成功的海外擴張，更為其核心團隊建立了一套可複製的「全球作戰溝通模式」，為未來的國際化佈局，奠定了最穩固的基石。